В честь десятилетия завершения Ужасной Войны король Морин, правитель Блака, созывает пир в своём дворце. Однако празднество оборачивается ловушкой для врагов короны. Прямо на пире Морин Торус I объявляет, что все независимые маги вне закона и призывает отступников преклонить колено перед ним и Королевской Академией Магии. Во дворце начинается резня и охота за магистром КАМ Мартом Ван Иреном.
Невольная группа выживших из учёного-ядоведа Кирфанга, оппозиционерки из Р’Ая Гриды, безумного волшебника Генальда и змеелюда Ниг-Нага в попытке выбраться из замка заручается поддержкой Марта и получают приглашение в академию. На первом этаже дворца им на помощь приходит отчаянный охотник за головами Кэссиди и помогает разобраться со стражей у ворот. Однако на пути героев встаёт неизвестная сущность, представшая в образе женщины и представившаяся как Плачь Палачь. Она приводит с собой чудовище Цербера, который расправляется с Ниг-Нагом, а на выходе из дворца неосторожное оскорбление Генальда в сторону Палача обходится ему в жизнь. Остальные удачно сбегают и скрываются в столичных окрестностях.
Тем временем приказ короля вступает в силу, и меры применяются по всему королевству Блак. Начинается охота на ведьм и колдунов. У магов один выбор: стать слугой короны или умереть. Во избежание побега отступников Блак закрывает свои границы и отрезается от внешнего мира. Соседние государства чуют опасность и готовятся к худшему.

Выживший после резни в королевском дворце ядовед Кирфанг передал группе путешественников перстень КАМ магистра Марта и задание от инкогнито-мага по проникновению в башню Академии Блака. Беглый некромант-наг Сснесс, охотница-орк Гри'зза, наёмник-дварф Паоло и воин-эльф Сону в погоне за наживой отправились на миссию.
В маленькой деревне Подсмородище они заручились помощью проводника Щетины и прошли опасный путь через лес до башни КАМ. Им удалось нагнать гонца с депешей, который уже спешил туда же, чтобы сообщить о готовящемся саботаже магам, однако герои схватили его и расправились со стражей в ущелье. Они разработали план и зашли в подземный проход, где повстречали того самого инкогнито, мага-сопротивленца Гаррина Ромула, который пообещал провести их к секретному проходу во внутрь...