В честь десятилетия завершения Ужасной Войны король Морин, правитель Блака, созывает пир в своём дворце. Однако празднество оборачивается ловушкой для врагов короны. Прямо на пире Морин Торус I объявляет, что все независимые маги вне закона и призывает отступников преклонить колено перед ним и Королевской Академией Магии. Во дворце начинается резня и охота за магистром КАМ Мартом Ван Иреном.
Невольная группа выживших из учёного-ядоведа Кирфанга, оппозиционерки из Р’Ая Гриды, безумного волшебника Генальда и змеелюда Ниг-Нага в попытке выбраться из замка заручается поддержкой Марта и получают приглашение в академию. На первом этаже дворца им на помощь приходит отчаянный охотник за головами Кэссиди и помогает разобраться со стражей у ворот. Однако на пути героев встаёт неизвестная сущность, представшая в образе женщины и представившаяся как Плачь Палачь. Она приводит с собой чудовище Цербера, который расправляется с Ниг-Нагом, а на выходе из дворца неосторожное оскорбление Генальда в сторону Палача обходится ему в жизнь. Остальные удачно сбегают и скрываются в столичных окрестностях.
Тем временем приказ короля вступает в силу, и меры применяются по всему королевству Блак. Начинается охота на ведьм и колдунов. У магов один выбор: стать слугой короны или умереть. Во избежание побега отступников Блак закрывает свои границы и отрезается от внешнего мира. Соседние государства чуют опасность и готовятся к худшему.